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浙江东南网架股份有限公司2013年度报告摘要

公司高度重视安装工作,2013年公司不断引进优秀安装队伍,并从人、财、物等多方面对现有安装队伍给予积极支持与鼓励。此外,公司逐步推行多元化、特色化、差别化的项目运作模式,实施市场营销、安装施工、结算收款和验收交付一体化经营与管理,安装力量与水平获得质的突破。2013年母公司完成的安装工程合格率达到100%,代表工程杭州奥体博览中心、杭州火车东站等受到业主或总包、监理单位广泛好评,有力提升了我东南网架的品牌地位和综合竞争力,增强了项目的社会效益。

证券代码:002135 证券简称: 公告编号:2014-012

2013年度报告摘要   1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

(2)前10名股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内,公司积极贯彻既定的发展战略、方针,锐意进取,攻坚克难,沉着应对国内外宏观经济环境的严峻形势,充分发挥公司品牌优势、产品类型多元化等优势,努力开拓市场,全力以赴组织执行合同订单,保持了生产经营活动的平稳发展。

在董事会的带领下,报告期内公司积极开展内部控制建设,切实保护资产安全与完整;注重质安管理,着力维护公司品质品牌;强化精细化管理,实现了降本增效;加强资金管控,努力降低融资成本;突出资金回笼,着力催收应收账款;实现了公司持续、健康、平稳的发展。

2013年度,公司实现营业总收入372,078.83万元,比上年同期增加11.05%;营业成本319,928.80万元,比上年同期增加14.04%;实现营业利润6,967.54 万元,比上年同期减少24.95%;利润总额7,343.88万元,比上年同期减少26.59%;归属于上市公司股东的净利润6,046.75万元,比上年同期减少26.59 %。报告期内宏观经济影响依然存在,同时也加剧了市场竞争激烈程度。一方面公司不断完善手段,积极开拓市场,保持了营业收入的稳步增长;另一方面公司通过让利加快应收账款结算速度以增加管理效率,通过价格优势增加订单以占领目标市场,使本年销售毛利有所下降。

2013年度,公司销售费用2,493.47万元,比上年同期增加2.62%;管理费用25,502.90万元,比上年同期减少2.53 %。财务费用为9,298.71万元比上年同期增长12.76 %,报告期内公司累计工程量增加,生产使用的资金量相应上升,同时由于宏观调控的影响,报告期内贷款利率上升使得资金成本进一步增加。

2013年度,公司经营活动产生的现金流量净额为33,657.18万元,报告期内公司不仅加强了应收账款的回款管理,同时公司合理利用商业信用,采用商业票据付款等多种手段,使经营活动产生的现金流比上年有较大好转。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司的主要经营工作情况如下:

1、业务订单情况。

2013年公司共承揽业务总额(含中标工程)55.3亿元,签订合同总额49.59亿元,与2012年基本持平,其中签订亿元以上的工程合同7项,主要包括贵阳火车北站(1.75亿元),天津津湾广场(2.08亿元),中国大厦(1.47亿元),武汉硚口金三角项目(1.35亿元),领地环球中心(1.54亿元)等。海外业务也有新突破,报告期内承接了委内瑞拉运动馆和马拉维国家体育场钢结构等,订单达1.16亿元。这些工程都有力地提升了我公司的行业地位和品牌地位,带动技术创新,促进了产业转型升级。

2、产能情况。

2013年,公司积极挖掘产能潜力,用足用好时间、劳力、设备、车间场地以及母子公司联动、外协等资源,在不增加或少增加固定资产投资的情况下,充分发挥现有生产规模效应。

3、安装管理情况。

公司高度重视安装工作,2013年公司不断引进优秀安装队伍,并从人、财、物等多方面对现有安装队伍给予积极支持与鼓励。此外,公司逐步推行多元化、特色化、差别化的项目运作模式,实施市场营销、安装施工、结算收款和验收交付一体化经营与管理,安装力量与水平获得质的突破。2013年母公司完成的安装工程合格率达到100%,代表工程奥体博览中心、杭州火车东站等受到业主或总包、监理单位广泛好评,有力提升了我东南网架的品牌地位和综合竞争力,增强了项目的社会效益。

报告期内,公司大力推行质量、安全、信誉、风险“四位一体”责任体系及预控机制,全面落实质量、安全责任制。

4、技术创新情况。

2013年,公司研究开发的装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目,经国家发改委批准,被列为国家建筑行业唯一的低碳技术创新和产业化项目,获国家财政补助2400万元。该项目成功获批,不仅实现了公司在国家大额财政补助项目“零”的突破,而且还展示了公司积极承担国家项目,勇于引领行业向绿色、低碳发展的社会责任感以及技术创新能力。

此外,2013年,公司还依托国家级技术中心,博士后科研工作站和省级院士工作站等创新平台,成功开发、申报或结题省、市、区重大科技专项6项;开发并申报省级新产品、新技术12项;申报发明和实用新型专利15项,获得授权专利6项,其中发明专利1项;荣获省部级科技进步奖项1项;参编发布的国家或行业标准2部。

5、品牌建设

报告期内,公司获得鲁班奖1项,优质工程钢结构金奖8项,浙江省建筑钢结构金刚奖6项,上海市钢结构优质工程金钢奖1项。在2013年11月和12月,公司连续承办中国钢协空间结构分会成立二十周年暨空间结构技术交流会和中国钢结构协会专家委员会2012—2013年度工作会议暨学术交流会两次全国性的大型学术会议,荣誉和嘉奖展示我公司的技术软实力、工程硬实力和服务真实力,有效提升了公司的行业地位和美誉度。

6、人才队伍建设。

2013年,公司采取外部引进和内部培养相结合的办法,大力加强人才队伍建设。一年来,公司共引进大专以上各类专业人才近200名,其中研究生9名,博士2名;举办各类专业培训班16期,受训人员1300多人(次),输送“三类人员”、“五大员”培训360多人(次);选拔中高层领导干部25人。

三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业基本情况

目前,钢结构广泛应用于工业厂房、多高层建筑、大跨度文体场馆、会展中心、机场车站、桥梁、塔桅领域。钢结构在制作、施工和建成后的使用过程中,具有节能、环保、安全、抗震等特征,符合可持续发展的原则,属于我国建筑领域的新兴产业,受到了国家的高度重视。

近几年,钢结构建筑得到普及和持续发展,钢结构广泛应用到建筑、铁路、桥梁和住宅等方面,各种规模的钢结构企业发展迅速,世界先进的钢结构加工设备基本齐全,数百家钢结构企业的加工制作水平具有世界先进水平。钢结构设计规范、钢结构材料标准、钢结构工程施工质量验收规范、以及各种专业规范和企业工法基本齐全。通过近几年与国外钢结构行业的交流和增进了解,中国的钢结构产业总体上具有世界先进水平。

2、行业政策

钢结构建筑具有自重轻、抗震性能好、空间利用率高、施工周期短、工业化程度高、节能环保等优点,能广泛应用于各项工程建设。钢结构属于国内建筑领域的新兴产业,在我国节能减排的战略发展背景下,符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向,受到了国家政策的积极支持,被列为建设部十大新技术之一。

在产业政策方面,1999年《国家建筑钢结构产业,“十五”计划和2010年发展规划纲要》提出在,“十五”期间,建筑钢结构行业要作为国家发展重点。2002年,建设部发布了《钢结构产业化技术原则》;2003年,《建设事业技术政策纲要》指出,2010年建筑钢结构用钢量要达到钢产量的6%;2007年,建设部颁布《“十一五”期间我国钢结构行业形势和发展对策》,提出“十一五”期间持续较长对钢结构鼓励支持的正确导向和相关政策、措施、进一步推广和扩大钢结构的应用。2009年,国务院颁布《产业调整和振兴规划》,提出要研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定。2011年7月,住建部发布的《建筑业发展“十二五”规划》已把“建筑节能”列入十二五规划的发展目标之一。规划要求,建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%,钢结构工程比例增加;新建工程的工程设计符合国家建筑节能标准要达到100%,新建工程的建筑施工符合国家建筑节能标准要求。2012年11月,十八大把新型工业化和城镇化列入全面深化改革开放的目标,提出了加快转变经济发展方式,推进城镇化建设,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动的要求。2012中央经济工作会议提出,要走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。这一系列指导产业的政策的提出将大大有利于钢结构市场的向前发展。

3、行业前景

(1)与国际发达国家相比,我国钢结构产品在建筑总量中的比重有较大的提升空间。

在美国、日本等发达国家,钢结构已成为主导的建筑结构形式,广泛应用于高层、超高层、大跨度和大空间建筑,工业、商业、社区、文教卫生等建筑,以及大部分的低层非居住型建筑也大多采用钢结构。另一方面,我国的城市化进程不断加快。从发达国家的工业化和城市化经历来看,工业化和城市化伴随着大量的基础设施和房屋建筑,这些将对我国钢结构产品产生持续长期的需求,预示着我国钢结构行业具有广阔的发展前景。

(2)空间钢结构受益于基础设施及公共设施的建设。

受益于基础设施及公共设施的建设,空间钢结构在铁路、公路、机场为代表的基础设施建设中得到了大规模的应用。同时,城市化的进程也促使体育馆、会展中心等大型公共设施的建设,将进一步推动空间钢结构的市场需求。近年来,我国文体事业基础建设投资逐年增大,体育场馆和会展中心的建设也将大幅拉升空间钢结构的投资,成为促进空间钢结构需求的有利因素。

(3)高层建筑采用钢结构形式已得到广泛认可。

多高层钢结构主要用于写字楼、商业用房,民用住宅亦开始采用钢结构形式。近年来,高档写字楼尤其是其中的超高层高档写字楼采用钢结构形式逐渐成为国际的流行趋势。钢结构在高层写字楼中的应用比例正处于快速提升期;全世界超高层建筑中,纯钢结构的占大多数。随着中国城镇人口的逐渐增多,城镇化率的逐步提高,将带动未来城市高层或超高层建筑的不断新建,多高层重钢结构需求将稳步增长。

(4)海外钢结构项目增加。

我国价格比国际价格低,劳动力成本低,钢结构制作质量优良,在国际工程市场上有较强竞争力。

国内奥运场馆和上海环球金融中心为代表的一系列高难度钢结构建筑体现了我国钢结构行业的发展水平。经过大量海内外“难、特、异”工程的锻炼和洗礼,我国钢结构行业涌现出一批在技术、管理、资金等各方面综合实力较为强劲的企业,它们不但在国内展开激烈的市场竞争,不断将我国钢结构行业水平推向新的高度,同时,部分行业领先者还拥有极具开拓精神的海外业务团队,积极参与到国际市场竞争中。随着我国钢结构企业技术实力的不断增强,海外钢结构订单将不断增加。

(二)公司发展战略及经营计划

1、公司未来发展战略

公司将继续实施年初经济发展的总体思路与目标,着力抓好市场开发,着力加强企业管理,着力提升发展质量,坚定不移实施“主业兴企”战略,在发展理念、业务营销、科技引领、体制机制健全与完善等方面不断创新与突破,有效推进产业结构高新化、生产布局合理化、经济效益稳健化、经营管理现代化、企业架构梯队化,大力增强企业核心竞争能力,实现企业更好更快发展。

2、新年度的经营计划

在分析当前的宏观经济形势之后,公司力争在2014年实现主营业务收入42.79亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在4.20亿元以内,努力提升公司经营业绩。(上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,也不构成公司对2014年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

公司将进一步提升品牌意识和市场理念,品牌就是竞争力,就是市场,就是效益,就是未来;市场空间决定企业发展空间,市场是企业生存之本,效益之源,更是企业考量资本实力、品牌实力、技术实力和信誉实力的竞争舞台。2014年,公司将继续以高端客户和高端市场的市场定位坚持走精品路线。

2014年,公司将施行“机器换人”的方式提升制造能力;将贯彻实施“轻资产投入,重技术、重标准、重管理”的发展模式,保证业务增长所需的产能要求。

(三)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、根据钢结构行业的业务特点结合目前公司业务订单增长的趋势,公司日常经营资金需求将会不断增加。公司一方面将加大应收款的回笼力度,提高资金周转率,降低财务费用;同时利用银行间接融资的形式,采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等融资方式。

2、非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求及使用计划

根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于募集资金在募投项目中的分配使用计划》,由于2011年度非公开发行股票募集资金净额59,674.47万元占两个项目总投资额69,696.00万元的85.62%。公司根据上述两个项目的实际情况,决定用募集资金45,968.25万元投资年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目,用募集资金13,706.22万元投资住宅钢结构建设项目。

3、根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产20万吨超仿真差别化纤维项目的议案》,投资建设超仿真差别化纤维项目,该项目总投资为49,600.00万元,项目资金主要通过企业自筹资金解决。

4、根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》,投资建设年产 9 万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目,总投资为 69,200.00 万元,项目资金主要通过企业自筹资金解决。

(四)可能面对的风险

1、应收账款回款风险

随着公司业务规模的扩张,应收账款余额的增长较快,结算周期较长,公司的应收款数额不断增大,若应收账款催收不利或因工程业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付,则可能给公司带来坏账的风险。

公司的应收账款数额较大与公司所处的行业有关。公司为专业承包商,所承揽的钢结构工程业务通常是由施工总承包商从大型基础设施工程中分包而来,验收结算通常需要等待整个总包工程竣工后才能一并完成,跨年度结算的情况比较常见。根据行业特点,工程承包合同通常采取分期回笼货款的方式,当整个工程安装完成并根据《工程安装进度表》确认收入时通常可收到全部工程款的70%左右,尚有约30%的工程款需待整个总包工程最终验收竣工后才能结算。即使在建设工程全部竣工结算后,发包人通常还需要按工程价款结算总额的5-10%左右预留质保金,责任期(通常为1-3年)满后全额付给本公司,因而质保金部分形成的应收账款账龄较长。所以,公司每年都有占营业收入较大比例的应收账款。公司以中高端客户为主,客户大多为政府及大企业集团,其商业信用良好,合同履约率高;公司也采取了一些措施来减少客户不履约带来的损失,比如在签订合同时设置相应的条款来提高客户的履约率,一旦出现不履约的情形,将尽快采取相应措施乃至法律手段。但因公司集设计、制作与安装服务为一体,业务链较长,在工程进行中需要投入一定数量的营运资金,如果出现个别业主拖欠工程款甚至拒付工程款的情形,将会给公司带来一定的经济损失。

2、原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为钢材,包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等。钢材作为全球各个国家战略性大宗商品,受包括政治、经济、贸易等各种因素综合影响,其价格经常处于变动之中。尽管公司已经采取包括统一采购以提高议价能力、与部分供应商建立战略合作伙伴关系、在必要时签订开口或半开口合同等措施来抵御钢材价格波动的风险。但是,如果公司工程合同签约后钢材价格出现大幅波动,而公司又没有在恰当时机安排采购,对于公司已签订闭口合同的订单而言,将形成一定的风险敞口,可能对公司成本控制带来不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

近年来,越来越多的企业进入钢结构行业,钢结构行业在中低端市场中小企业数量众多,竞争剧烈;在中高端市场,同业加大固定资产投资,发展步伐加快,竞争也日益激烈。同时,随着国内钢结构市场进一步开放,各钢结构企业在专业细分市场相互渗透的格局成为发展趋势,市场的竞争将会更加激烈。竞争日益加剧的钢结构行业将给公司经营发展和盈利能力都会带来一定风险。

在轻型钢结构领域,中小型钢结构企业众多,主要以价格为竞争手段,市场竞争较为激烈。鉴于运输半径所限,轻型钢结构业务的竞争以区域化为主,如果不能够优化轻型钢结构业务的布局,将影响公司在部分区域的市场竞争优势。

多高层钢结构、空间大跨度钢结构对企业的设计、制造、安装、管理等均有较高要求,市场进入门槛较高。尽管公司在多高层钢结构及空间钢结构领域具有深厚的技术积淀、丰富的项目经验及高端的品牌形象,但随着钢结构行业的发展,不断涌现出一批拥有较强资金实力、技术实力的大型钢结构企业参与到多高层钢结构、空间大跨度钢结构领域的市场竞争中。公司如果不能继续提高其专业技术水平,则将在一定程度上影响到公司在多高层钢结构、空间大跨度钢结构领域的相对市场份额和业务发展速度。

4、工程分包经营模式的风险

在执行施工总承包合同项目时,公司可以依法将非主体结构施工项目中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包,发包给具有相应资质的企业。分包企业按照分包合同的约定进行施工,公司对所有分包企业的工作成果负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选制度、监控机制,从合同、制度方面促使分包商依法依规经营,但如果公司选择分包商不当或对分包商监管不力,可能引发安全、质量和经济纠纷,会对工程质量、公司声誉产生影响,存在一定的工程分包风险。

5、跨行业经营风险

公司在建的年产20万吨超仿真差别化纤维项目和拟建的年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目虽然符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》的产业导向,属于国家鼓励类新材料项目,但与公司目前主营业务存在较大差别,属于跨行业经营。公司拟涉足化纤行业,存在经营经验不足,以及未来化纤行业市场不确定性等风险,面临跨行业经营风险。

6、安全生产管理的风险

钢结构行业无论在生产过程还是在安装过程,安全风险一直都受到重视,对企业的发展也尤为重要。公司高度重视安全生产工作,制订各类相关制度和管理办法,建立了公司领导主持,生产部门管理,安监部门监督,车间班组负责,作业员工守规的完整的安全生产管理体系。公司已取得安全生产许可证,且近三年公司并未发生重大安全事故,但因工程施工主要在露天、高空环境下进行,因此在施工过程中可能存在因自然环境、管理制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等原因造成的安全风险,从而给公司的工程实施、品牌信誉等造成损失。

7、人才与技术的风险

钢构行业中低端市场技术含量较低,但高端市场对技术的要求较高,无论从技术人才的引进、储备,还是保持技术人员的稳定性方面,都对企业带来一定挑战,需公司制定完备人才引进、培养和激励机制。同时,钢结构行业的技术保密要求也较高,虽然部分技术可通过申请专利的形式得到保护,但仍有很多非公开的生产技术需加以保护。此外,公司在生产过程中也常面临着技术瓶颈,需要高层次的人才和强有力的科研机构支持。由此可见,技术人才的稳定性和技术的保密性对公司的经营发展至关重要,存在一定的人才与技术风险。

8、潜在诉讼风险

作为钢结构网架生产、销售、施工为一体的施工企业,公司可能存在因工期延误、工程质量不合格等而导致的相关责任,在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿责任,因不及时付款而产生的费用清偿责任以及因业主方拖延付款导致的债务追索权等,上述责任及追偿已经或可能导致潜在诉讼风险,影响公司正常的生产经营。

9、宏观经济周期和政策变化的风险

钢结构企业产品原材料主要为钢构件、彩钢板等建筑结构用钢,钢材价格波动对公司主营业务成本影响较大;而其客户群体主要集中在政府行政事业部门或者实力较强的企业集团。钢结构企业产业链的上下游受到国家宏观调控政策的影响较明显,一旦国内经济发展缓慢,或经济出现周期性波动,整个国民经济中固定资产投资速度也相应的放缓,因此将影响到公司下游客户投资意愿,尤其是政府部门的公共投资意愿下降,将对公司业务的发展造成一定影响。同时,受当前全球经济疲软影响,原材料价格的波动也较大,对公司的成本控制也带来一定压力。虽然公司通过建立完善的市场信息跟踪体系以及加强产品的质量控制体系,不断提高自身的品牌实力和技术实力,积极开拓国内国外市场,以应对不断变化的宏观经济形势。但宏观经济形势的不利变化仍有可能对公司未来的经营发展带来一定风险。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

法定代表人: 徐春祥

2014年4月1日

网罗天下